pipedrive 핵심 기능
영업 파이프라인부터 보안까지, CRM에 필요한 모든 기능을 제공합니다.
파이프라인 관리
시각화 기반 파이프라인 관리
- 단계별 딜 관리: 영업 단계를 커스텀 설정하고, 전체 영업 기회(Deal)를 카드 형태로 나열하여 진행 상황을 직관적으로 관리합니다.
- 드래그 앤 드롭: 마우스 조작만으로 거래 단계를 이동시키며 파이프라인을 업데이트합니다.
- 정체 구간 표시: 특정 단계에서 오래 머물고 있는 딜을 시각적으로 강조하여 영업 누락을 방지합니다.
- 다중 파이프라인 운영: 제품군이나 영업 팀별로 서로 다른 프로세스를 가진 여러 개의 파이프라인을 독립적으로 생성하여 관리할 수 있습니다.
영업 자동화
워크플로 자동화
- 조건부 실행 설정: '새 리드 유입 시 담당자 자동 배정', '딜 성공 시 축하 메일 발송' 등 복잡한 반복 업무를 트리거 설정으로 자동화합니다.
- 템플릿 활용: 자주 사용하는 영업 프로세스 자동화 템플릿을 제공하여 설정 시간을 단축합니다.
- 영업 활동 알림: 후속 조치가 필요한 시점에 담당자에게 Push 알림 및 이메일을 발송합니다.
- 스마트 AI 어시스턴트: AI가 과거 데이터를 분석하여 다음에 수행해야 할 가장 성공 확률이 높은 영업 활동을 추천해 줍니다.
연락처 관리
통합 연락처 및 히스토리 관리
- 커뮤니케이션 통합 기록: 고객별로 주고받은 이메일, 전화 내역, 미팅 메모를 하나의 타임라인에 무제한 기록합니다.
- 고객사-담당자 연결: 기업 정보와 소속 담당자 정보를 계층적으로 관리하여 조직적인 영업 대응을 지원합니다.
- 파일 스토리지: 계약서, 제안서 등 관련 문서를 해당 고객 연락처에 직접 첨부하여 공유합니다.
- 스마트 컨택 데이터: 고객의 이메일 주소만으로 공개된 웹 프로필 정보를 수집하여 직함, SNS 링크 등 상세 정보를 자동으로 채워줍니다.
리포트 & 분석
데이터 기반 맞춤형 리포트
- 실시간 대시보드: 매출 목표, 영업 활동량, 전환율 등 주요 KPI를 차트와 그래프로 실시간 모니터링합니다.
- 커스텀 필터링: 기간별, 팀원별, 제품별 성과를 자유롭게 필터링하여 심층 분석 리포트를 생성합니다.
- 매출 예측(Forecasting): 현재 파이프라인 데이터를 기반으로 월간/분기간 예상 매출 수치를 산출합니다.
- 팀 성과 비교 분석: 팀원별 영업 활동 효율성을 비교하여 성과가 좋은 패턴을 발견하고 팀 전체에 공유할 수 있습니다.
커뮤니케이션
이메일 양방향 동기화 및 추적
- Gmail/Outlook 연동: 외부 메일 클라이언트를 pipedrive와 실시간 동기화하여 CRM 내부에서 메일을 수발신합니다.
- 오픈 및 클릭 추적: 고객이 메일을 확인했는지, 첨부 링크를 클릭했는지 실시간으로 추적하여 알림을 줍니다.
- 공용 메일함: 팀 단위로 메일을 공유하여 협업 효율을 높일 수 있습니다.
- 이메일 시퀀스(Sequences): 특정 조건에 따라 미리 설정된 일정에 맞춰 시리즈 이메일을 자동으로 발송하여 고객 관계를 관리합니다.
리드 생성
리드부스터 (Add-on)
- 대화형 챗봇: 웹사이트 유입 고객에게 시나리오 질문을 던져 리드 정보를 수집하고 미팅을 자동 예약합니다.
- 라이브 채팅: 챗봇 대화 중 상담원이 직접 개입하여 실시간 채팅으로 전환할 수 있습니다.
- 웹 양식 빌더: 문의하기, 자료 신청 등 맞춤형 양식을 코딩 없이 제작하여 웹사이트에 삽입합니다.
- 데이터베이스 검색(Prospector): 전 세계 수백만 개의 기업 DB에서 우리 서비스에 적합한 타겟 고객을 검색하고 리드로 즉시 추가합니다.
모바일
멀티 디바이스 모바일 지원
- 전용 앱 제공: iOS 및 Android 환경에서 PC의 모든 핵심 기능을 동일하게 제공합니다.
- 현장 기록 최적화: 미팅 직후 음성 메모 기능을 통해 기록을 남기거나, 주변 고객 찾기 기능을 활용합니다.
- 오프라인 모드: 인터넷 연결이 불안정한 환경에서도 데이터를 확인하고 수정할 수 있습니다.
- 캘린더 및 할 일 동기화: 모바일 기기의 기본 캘린더와 영업 일정을 연동하여 외근 중에도 누락 없는 스케줄 관리가 가능합니다.
보안
전사적 보안 및 권한 설정
- 세분화된 가시성 그룹: 팀/사용자별로 데이터 접근 권한을 설정하여 불필요한 정보 노출을 차단합니다.
- 보안 대시보드: 의심스러운 로그인 시도나 데이터 대량 내보내기 등 보안 이슈를 한눈에 관리합니다.
- 2단계 인증(2FA): 계정 보안을 위해 표준화된 2중 인증 방식을 지원합니다.
- SSO(단일 로그인) 지원: Okta, Azure AD 등 기업용 통합 인증 시스템과 연동하여 보안성과 로그인 편의성을 동시에 확보합니다.