파이프드라이브 데이터로 문서 자동 채우기

수동으로 매번 정보를 입력하는 작업을 줄임으로써 더 빠르게 영업을 진행할 수 있습니다. 

파이프드라이브 필드에서 데이터 정보를 자동으로 가져오는 템플릿도 생성하여 사용해보세요.

팀이 자주 사용하는 툴 활용하기

파이프드라이브에 Google Drive 또는 OneDrive를 연결하여 Google Docs, Sheets, Slides 또는 MS 워드에서 견적을 만들거나 PDF를 업로드하여 전자 서명을 할 수 있습니다.

열람 알림을 통해 팔로업 활동하기

추적 가능한 문서를 전송할 경우 잠재고객이 문서를 열람할 때마다 알림이 표시됩니다. 

알림을 확인하여 적절한 타이밍에 팔로업 활동을 진행하고 영업을 성사시키세요!

템플릿 공유 시간 절약하기

스마트 독스를 통해 회사 문서 양식을 템플릿으로 공유함으로써 시간을 절약할 수 있습니다.